必读要闻一：五一全国发送旅客总量迎历史性高峰，交通运输部谈交通强国五年行动计划：铁路营业里程将达17万公里
(资料图片仅供参考)
根据交通运输部披露数据显示，“五一”假期前3天，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量15932.4万人次，同比增长161.9%。4月27日，交通运输部综合规划司副司长苏杰介绍，《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》提出了“全国铁路营业里程达到17万公里左右。
2022年我国铁路运营里程达到15.5万千米，较2001年增加121%，我国广覆盖、高稳定的高速铁路网络体现出我国全球领先的铁路基建发展水平，产业链各环节发展均已具备全球优势。广发证券代川认为，“一带一路”沿线国家轨交建设水平落后，沿线国家普铁路网可建设空间6.2万亿，高铁可建设空间16.5万亿。
相关上市公司
铁科轨道（688569）主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。金鹰重工（301048）为雅万高铁生产的3台套轨道工程机械装备发往印度尼西亚雅加达，用于雅万高铁新线铺轨建设。
必读要闻二：该产品价格进一步上涨，有厂家本季大单涌入，产能利用率因订单大增而拉升
市调机构TrendForce集邦咨询4月20日发文称，以4月电视面板价格来看，全尺寸都维持上涨态势，预计32英寸涨1美元，43英寸涨3美元，50英寸涨6美元，55英寸涨7-8美元，65英寸涨13美元，75英寸涨10-11美元。
友达董事长彭双浪于4月27日表示，在618电商促销备货潮启动、消费端陆续回补库存带动下，友达本季大单涌入，产能利用率因订单大增而拉升.东海证券认为，当前面板正处于复苏阶段，后续随着国内LCD厂商的控产控价战略进一步推进，叠加我国消费逐渐复苏，面板厂商的利润情况也将得到显著改善。
相关上市公司
清越科技（688496）深耕OLED面板领域多年，是拥有完全自主核心技术实力的唯一一家PMOLED企业，发行人所掌握的PMOLED技术具有完全自主知识产权，填补了国内PMOLED技术的空白。彩虹股份（600707）液晶面板业务主要产品涵盖32寸、34寸、50寸、58寸、70寸、85寸等市场主流尺寸，产品广泛应用于TV显示屏、桌面显示、商业显示等显示新应用场景，技术具备4K/8K、窄边框、高清晰等自研创新新技术。
必读要闻三：IPv6规模部署及应用迎来新里程碑，基础设施改造进度或加快
中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2023年工作安排》，《工作安排》明确了2023年工作目标：到2023年末，IPv6活跃用户数达到7.5亿，物联网IPv6连接数达到3亿，固定网络IPv6流量占比达到15%，移动网络IPv6流量占比达到55%。
IPv6相对于IPv4具有多方面的优势，包括更大的地址空间、更小的路由表、增强的组播支持以及对流的控制、加入了对自动配置的支持、更高的安全性等。申港证券指出，第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6或将加快改造进度，商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的更新换代需求仍将持续。
相关上市公司
南威软件（603636）以视频智能分析与数据融合治理为核心，建设形成视频中台、数据中台及新一代智慧警务信息综合平台等支撑平台体系，并与清华大学联合开发了IPv6数据安全交换产品，主要应用于数据安全传输场景。创维数字（000810）表示，在打通数字基础设施大动脉，加快千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用的背景下，云算力的运用，从核心网到接入网，再到云计算边缘节点，基于云网融合，公司接入网中的Pon、Wifi、FTTR等产品将起到积极的支撑作用。
必读要闻四：“周期反转”概率加大，这类产品是半导体产业的基石，国内市场或超千亿
美国最大芯片制造商英特尔对当前季度给出了乐观预测，暗示公司或最终有望从历史性滑坡中反弹。该芯片制造商表示，第二季度销售额将在115亿至125亿美元之间，中值超过分析师平均预估的117亿美元。
半导体材料和设备是半导体产业的基石，均有望受益于晶圆厂扩产+本土替代提速。根据SEMI公布的数据显示，2021年全球半导体材料市场规模为643亿美元，同比增长15.9%。中信证券指出，当前成熟制程的扩产当前看预期有所好转，硅片、特气、光刻胶、CMP材料、湿电子化学品、靶材、零部件材料等半导体材料替代加速，细分材料龙头验证导入及产品放量速度有望大幅加快。
相关上市公司
云南锗业（002428）化合物半导体材料已经批量生产，取得了国内部分客户的认证并开始供货，公司化合物半导体材料可以用于光模块，产品良品率处于逐步提升过程中。南大光电（300346）产品主要有MO源、前驱体材料、氢类电子特气、含氟电子特气、ArF光刻胶及配套材料等，广泛应用于集成电路、平板显示、LED、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造。
钛小股·钛媒体财经研究院
2023.05.4
下载钛媒体App，关注更多财经投资机会！
标签：
